総合資産戦略とは
総合資産戦略
Comprehensive Asset Strategy
法人と社長個人の
手残り資産を最大化する
ロードマップの作成
コンサルティングでは、社長の個人BSとPLを作成することで、法人だけでなく、社長個人の資産も見える化して、経営者の目標資産の実現をサポート。
お金の課題をワンストップで解決可能。
お金の課題を
ワンストップで解決可能
One-stop service for presidents
❶ 法人・社長個人の資産形成
❷ 法人の財務強化
❸ 個人のキャッシュフロー改善
❹ 融資・資金調達サポート
❺ 補助金・助成金サポート
❻ 法人リスクマネジメント
❼ 法人・社長個人の保険の最適化
❽ 相続・事業承継対策
❾ M&Aサポート
資産形成黄金の
ポートフォリオ
Asset building portfolio
資産を「見える化」
目的に合わせて資産形成を実践
総合資産戦略４ステップ
Comprehensive Asset Strategy
Step1
現状の資産の見える化
-
個人版 バランスシートを作成している
個人版 収支計算シートを作成している
Step2
目標の総合資産額の決定
-
法人の目標資産額を明確化している
個人の目標資産額を明確化している
Step3
総合資産戦略の構築
-
会社と社長個人の資産をポートフォリオ3つ
(すぐに使うお金 将来のための守りのお金・
運用のためのお金) に分散ができている
Step4
定期的な
資産バランスチェック-
定期的に会社と社長個人の資産状況をチェックしている
運用レポートのチェックポイントを理解している
お金を残す &
増やすための大前提
Major premises for increasing
the amount of money left
その１
考え方
法人と社長個人を一体で考える
その２
全体最適
部分最適ではなく全体最適
その３
色分け
お金の色分けをする
法人と社長個人を
一体で考える
Thinking of the corporation and
the president as one
お金の色分けをする
Sort the money
ポートフォリオ「考える」
ポートフォリオを考えておくことが重要
残ったお金は「運用」
すぐに使うお金と将来のためのお金を準備できたら、残りのお金は運用に回して、お金を増やしていく
お問い合わせ / アクセス
Contact & Access
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