クライアント成功事例
建設業 S 社長
Before
社長
55歳
奥様
52歳
娘
27歳 取締役
娘夫
27歳 取締役
「今は利益を出せているけど、
今後5、10年後はどうなるか不安」
「資産形成は何から始めたらよいのかわからない」
資産ポートフォリオ
After
現状の資産の見える化と社長の想いをヒアリング
10年後に資産を1億円つくるプランを実践
(目標リターン7%)本業は浮き沈みがあって不安だった。
今のうちから準備をしておくことで安心
資産ポートフォリオ
運送業 W 社長
Before
社長
47歳 二代目
奥様
46歳
長男
18歳
「本業の利益がこのまま増加していくか不安」
「営業利益額≒経常利益額 になっている」
資産ポートフォリオ
After
法人の本業の収益のマイナスを担保する
仕組みを構築毎年約300万円の本業以外の収益を確保
社長個人の資産形成のご相談も受ける
資産ポートフォリオ
毎年300万円の営業外収益を確保できるポートフォリオを構築
ペットショップ K 社長
Before
社長
47歳
奥様
46歳
長女
15歳
長男
13歳
「法人と社長個人のお金の残し方について、
詳しく知りたい」
資産ポートフォリオ
After
法人と社長個人のアセットアロケーションと
アセットロケーションを最適化法人での積立と余剰資金の運用と個人での
NISAを実践
資産ポートフォリオ
法人と社長個人のアセットアロケーションとアセットロケーションを最適化して、目標の総合資産額を実現
弁護士 M 先生
Before
社長
60歳
奥様
58歳
長女
28歳
次女
25歳
資産を減らす節税対策をしていて、
資金繰りが悪化していた
資産ポートフォリオ
After
無駄な保険の分析
毎月40万円のコストカットを実現
資産が減る節税ではなく資産形成にシフト
5年でプラス390万円のリターン
元本1,200万円 1,590万円
資産ポートフォリオ
ムダな保険分析をして、 毎月40万円のコストカット法人と社長個人で資産形成をスタート
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現状の資産を見える化して、ポートフォリオに株式と債券を加える