事業提携紹介
コンセプト
Consept
顧問先の「法人と社長個人のお金を残す・増やす」
サポートができる税理士事務所を一緒に作る
お手伝いをします。
“法人と社長個人のお金を残す専門家”をパート以下の給料で採用し、
先生の事務所の“社外パートナー”として活用してもらえませんか?
料金体系及び時間
Fee system and time
料金体系及び時間
-
料金 | 月額 10万円 〜 30万円（税別）
期間 | 最低 6 ヶ月 〜
会社・個人の資産規模や
実施回数などにより、金額は変動
法人契約可能
パートナーのメリット
Advantages of alliance partner
その1
事務所利益の柱
顧問先に喜ばれる付加サービスを提供しながら、
新たな事務所収益の柱を増やせるその2
業務負担が少ない
弊社が外部パートナーとしてトータルサポートする為、
スタッフの業務負担が少ないその3
スタッフ育成
所長以外にも売上をあげる優秀なスタッフ
が育成できる
パートナーコース
Partner course
貴事務所担当の総合資産戦略コンサルタントが外部パートナーとしてサポート
顧問先へのコンサルティング・商談 アフターフォロー (質問対応)までトータル
サポートサービス提供は原則オンライン事務所の新規営業・マーケティングのサポートもご希望に応じて実施可能
顧問先分析ミーティング (原則毎月) 研修 (全6回) を実施
導入研修+全5回のスキルアップ研修 (総合資産戦略コンサルスキル 営業スキル)
※研修はスタッフも受講可能 (人数制限なし)総合資産シミュレーションシステムセミナー資料 営業用資料 契約書雛形など
のツールマニュアル提供コミッション配分は50%:50% (貴事務所:弊社) が原則 ■料金(税別)
年間パートナー契約料 (システム利用料 研修費含む):毎月10万円
【パートナーコースの関わり方】
貴事務所のご希望に応じて、以下の2通りの関わり方をご選択いただけます
「○○会計事務所資産管理事業部」(例)として貴事務所の名刺を持たせていただく(7割)
外部パートナーのマネミルとして関わらせていただく(3割)
1、2いずれの方法につきましても、貴事務所と機密保持契約を締結した上で、守秘義務は遵守いたします
成果を出すために
やっている3つのこと
Three things we do to achieve success
お互い約束を守り合う
(時間、支払期限)
顧問先分析ミーティング
顧問先に同行提案
※提携スタート時にルールを明確に決めること
大切なことは、仕組みづくりと役割分担
提携しても成果が出ないのは、どちらかorどちらもが漠然としている
「何かあったら紹介します」は上手くいかないパターン
毎月1回、担当スタッフと個別でミーティング
顧問先の決算状況についてヒアリング
サイクルを決める 例) 決算3ヶ月前の顧問先
案件管理表で提案案件を見える化
全体研修の時間もセッティング可。
※研修テーマを何にするかが重要「税理士サイドが良い!」と思っていただけるからこそ、
顧問先を勧めていただけること
パートナーの成功事例
Partner success stories
成功事例 ❶
Before
【福島県S会計事務所】
「税務・会計業務だけでなく、顧問先の社長のニーズにもっと貢献したい!」
After
法人と社長個人の資産管理事業をスタート
年間事業売上800万ほどであったのが5,000万円超突破
4,200万円の売り上げアップ
成功事例 ❷
Before
【宮城県会計事務所】
「所長にしかできない仕事が多く“仕組み化”ができていなかった」
「顧問先に役立つサービスを提供したいが、 業務負担はなるべく抑えたい」
After
パートナー契約開始から一年で、スタッフ30名全員がコンサル・金融商品の
販売ができるようになるスタッフの方にやってもらったことは、アプローチトークのみ
さらに近畿顧問先開拓にも効果あり
成功事例 ❸
Before
【福島県会計事務所】
隣県に強豪が多く、価格競争になってしまった
「顧問先とのコミニュケーションツールが欲しい!」
「2年間契約を全く受注できなかったスタッフ」
After
アプローチトークとコンサルツール(総合資産シミュレーションシステム)
の活用法を教育1ヶ月で2件の契約獲得し、事務所売り上げアップに貢献するスタッフに変化
総合資産戦略コンサルティング
お問い合わせの流れ
Application flow
メールフォームのお問い合わせ項目の
「総合資産戦略コンサルティング」のボタンを必ずチェック。メールフォームの記述欄に、
主に相談したい「重要度の高いテーマTOP3」を、簡潔にご入力下さい。送信ボタンを押す。( これで申込みは完了 )
※弊社からメールで今後の流れについてご連絡いたします。
形式：ZOOMによるオンライン
※必要に応じて会社にお伺いいたします。チャットワーク・メールでの質問は回数制限なし。
料金：月額10万円〜30万円(税別)
期間：最低6ヶ月。
会社・個人の資産規模や実施回数などにより金額は変動いたします。
コンサルティングは代表の佐竹が担当します。
守秘義務は遵守いたします。